中国环保产业分析仪器的发展
  时间:2019-03-02 08:12:48 来源: 时时彩平台 作者:匿名


1.分析仪器行业概况

环境监测仪器是分析仪器领域的一大类。它们是专业的现场分析仪器,通过收集分析数据收集污染数据和环境背景污染。中国分析仪器行业的快速发展只有十多年的历史,但势头??很快,已有十多家具有自主研发能力的国内公司成长起来。 2010年后,先后环境保护,浓缩技术,雪黛龙,天瑞仪器上市。

国内分析仪器行业公司的主营业务与环保领域密切相关。然而,环境监测仪器是分析仪器行业的一个分支,市场容量有限。浓缩技术,天瑞仪器,雪佛龙等国内企业扩大了实验室分析仪器市场。浓缩技术于2011年收购了北京吉田,并进入了实验室原子荧光仪器领域。今年3月初,天瑞仪器推出了三种实验室分析仪器:液相色谱 - 质谱(LC-MS),气相色谱 - 质谱(GC-MS)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)。 Sedilong还宣布宣布通过兼并和收购扩大其业务领域。国内传统环境监测仪器企业进入实验仪器市场的步伐逐步加快,主营业务多元化。

(国内主要分析仪器行业公司业务范围对比图)

2.国内分析仪器行业的发展前景

(1)竞争格局:与外国公司竞争

在环境监测仪器和工业过程分析仪器领域,国内企业的市场份额可与外国公司相媲美。主要原因是国内技术与国外的差距不明显,国内企业在销售渠道拓展和售后服务方面具有优势。根据2010年第7号《中国仪器仪表》数据,国内浓缩技术,深圳裕兴,先河环保,雪佛龙,美国哈希,赛默飞利浦等在国内环境监测领域处于领先地位。

在实验室分析仪器领域,国内企业产品仍然集中在低端和高端分析仪器,如色谱,质谱,核磁共振等。大多数市场都被外国公司占据。根据《化学分析计量》2009年第2阶段,中低端仪器的国内市场满意率为65%,中高端仪器的满意率为30%。随着近年来中国加大对环境保护,科研,食品安全等相关领域的投入,对分析仪器的需求不断增加,国际公司也加大了拓展国内市场的力度。 2009年,赛默飞世尔将其子公司环境仪器部门从美国迁至上海,这反映了其对中国市场的重视。此外,该国相对较低的劳动力成本吸引了国际公司在中国设厂。赛默飞世尔在中国建立了六家工厂,生产色谱,原子吸收和生命科学耗材等产品。日本Shimadzu和美国安捷伦也在中国拥有完整的机器生产工厂。即使是从国外进口,由于科学分析仪器的低关税甚至零关税政策,国际公司在国内市场上没有明显的价格劣势。

(2)发展环境:长期政策有利,短期事件驱动

自松花江苯污染事件以来,中国对环境监测的投入逐步加强。 “十一五”期间,全国环境监测能力建设投资突破100亿元,其中中央政府累计投入超过54亿元。 “十二五”规划是中国继续加大环保投入的时期。特别是在环境监测领域,《国家环境保护“十二五”科技发展规划》提出了用于开发重金属和挥发性有机污染物的在线监测设备。《重金属污染综合防治“十二五”规划》规定“应密切监测”4,452家污染企业中的砷,铅,汞,铬,镉等排放指标“。 2012年,环境保护部颁布了《国家环境监测“十二五”规划》,成为未来几年环境监测方向的指导性文件。

此外,国家对科学仪器行业的支持是前所未有的。 2011年,科技部和财政部成立了“国家重大科学仪器设备开发项目”,包括浓缩技术,天瑞仪器,北京吉田等53个项目。估计总额超过10亿元人民币。

除了政策的长期支持外,短期内一些事件驱动的驱动因素也为行业内的相关公司带来了广阔的需求空间。 “十二五”期间火电厂烟气脱硝处理将成为行业短期需求爆炸的明确事件。我们预计市场需求规模将达到人民币13-26亿元。此外,去年年底北京的灰烬天气引起了公众的关注,PM2.5指标在新版本《环境空气质量标准》实施,带来了约20亿的新需求。3.市场需求空间和行业增长率

2012年2月,环境保护部颁布了《国家环境监测“十二五“规划》,为未来几年在中国建设环境监测提供指导。购买环境监测仪器是政府主导的行为,因此这些程序性文件对于指导仪器要求的类型和数量非常重要。

(国家环境监测“十二五”规划主要拉动需求清单)

(2)环境监测站:标准化场地建设和新指标

各级环境监测站标准化建设

中国的环境监测网络包括国家级遗址,省级遗址,地级和县级遗址,以及重点流域和水体的监测点。在“十一五”规划之前,对环境空气和水质的监测基本建立了省级和重点城市的监测站。设备和人员不足,地级和县级监测站的人员普遍存在问题。监控设备显然不足。为了改善这种状况,环境保护部于2007年制定了《全国环境监测站建设标准》和补充标准,并对设备类型和购买的环境监测站数量提出了具体要求。在“十一五”期间,还提出了县级监测站达标率达到80%的目标。但是,根据山西省《环境监测站标准化建设项目预算》的内容,到“十一五”末,全国县级站实际上只达到了40%。

根据《国家环境监测“十二五”规划》提出的目标,县级监测站的合规率比“十一五”末期高20%。市级监测站基本实现标准化,省级监测站完全标准化。根据2003年中国2861个县的20%计算,“十二五”期间县级环境监测站标准化建设仅涉及572个监测站。根据《全国环境监测站建设标准》和补充标准,按照基本仪器拟合标准,标准县级环境监测站共包含20-30套仪器,购置金额约300万元。据此,预计“十二五”期间县级环境监测站仪器需求量将达到17亿元左右。除了上市和省级监测站对仪器采购的需求外,“十二五”期间环境监测站标准化推动的仪器需求将超过20亿元。

环境质量监测的新指标

根据《国家环境监测“十二五”规划》,《环境空气质量标准》(第二次咨询草案)和环境保护部公布的PM2.5监测计划,PM2.5和臭氧是“十二五”期间主要的环境质量监测指标“期间。网站数量约为1,500。这部分新需求约为30-40亿元。关于挥发性有机化合物(VOC)的监测,《国家环境监测“十二五”规划》提出“重点环保城市和省会城市应选择至少一个具有代表性的监测点,以增加对挥发性有机化合物的监测,并逐步在全国推广。 “中国现有的113个环境保护在重点城市,根据每个城市,增加了一个VOC点。单价约100万,新需求约1亿元。

(3),火电脱硝监测成为一个明确的需求

节能减排“十二五”规划确定到2015年中国氮氧化物减排10%的目标。火电厂反硝化是确保计划完成的重要组成部分。 2012年,国家出台了相应的强制性规定和经济补贴政策,并采取了与六大发电集团负责人共计6800万千瓦脱硝装车的责任形式,确保减排完成任务。我们认为,在前所未有的政策努力下,火电厂脱硝项目将如期完成。

截至2011年8月,中国的脱硝装配机约为1亿千瓦时,其中85%属于安装脱硝的新装置,只有15%属于旧有机组。主要原因是目前的脱硝补贴价格并不能完全弥补脱硝成本。虽然目前处于发电企业经营困难时期,但脱硝价格补偿政策暂时不完善,导致市场转型尚未按计划全面启动。但是,我们认为这不会阻止行业的发展,因为火电行业作为参与者已经充分预测了这一政策,而引入反硝化价格只是一个扰动因素。

预计2011 - 2015年投产的脱硝设施总数将分别为8067.5,20,837,42,607,69,376和80??,146,000千瓦,分别占热量的10.5%,25.8%,50.2%,77.9%和85.9%。动力装置。假设是:

1,“十一五”末,火电装机容量7.6亿千瓦。中国电力企业联合会预测,“十二五”末火电装机容量将达到9.33亿千瓦,增加2.7亿千瓦,年增加4189万千瓦;

2.由于新建发电厂大多是大型发电厂和优质发电厂,一些发电厂可以配备低氮燃烧设备以达到排放标准,假设同时匹配的比例为90%;3.根据《“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》,必须在2012年完成的关键改造项目约为6800万千瓦。这是一个国家大力关注的示范项目,并具有该行业的基准意义。据估计,全年将完成9000万千瓦的装机容量。

4,有些主动单位不需要安装SCR,或者因为单位太小,网上时数少,无法承担脱硝费等原因,假设到2015年,80%的有效单位将完成,约600万千瓦。

5到2015年,投产的脱硝装置占所有火电机组的85%。

(4)重金属污染防治

2011年,国务院与环境保护部联合发布《重金属污染综合防治“十二五”规划》,明确指出“严格监测污染企业共有4452家砷,铅,汞,铬,镉排放指标”。再次在《国家环境监测“十二五”规划》重申

金属监测的重要性。预防和控制重金属污染将带来在线监测仪器和实验室仪器的要求。根据4,452家污染企业,我们估计总计约2.4-4.1亿元。

(5),实验室分析仪器领域期待进口替代

在原子荧光,原子吸收等仪器等低端实验室分析仪器领域,国内产品与进口仪器的质量差别不大,在价格和服务上具有优势。进口替代已经实现,北京吉田已经出现。 ,海光,分析仪器,东西等公司。在高效实验室分析仪器领域,应用范围广,技术含量高,价格高,如色谱,质谱等产品,浓缩技术,天瑞仪器,武汉天虹等国内公司推出了相应的产品。然而,国内高端实验室分析仪器在质量和市场声誉方面无法与国外产品相比。此外,国外龙头企业在中国设厂,成本和价格方面的劣势并不明显。我们认为,国内分析仪器公司将是高端实验室分析仪器领域市场拓展的漫长过程。

4.重点上市公司

在国内上市公司中,有四家分析仪器制造企业,即雪黛龙,浓缩技术,先河环保,天瑞仪器。

1.浓缩技术是国内分析仪器行业并购路线的先行者。自成立以来,已经进行了6次合并和收购。与中国其他同类公司相比,Concentration Technology拥有最广泛的业务覆盖范围,并将在未来稳步增长。2. Xuedillon的业务专注于天然气监测。该业务主要分为两部分:烟雾监测和工业过程控制。其中,烟气监测与未来2?3年火电行业脱硝的进展密切相关,性能可能性很高。工业过程收入将保持稳定。总的来说,公司的业绩弹性是业内最大的。

3.仙河环保的业务主要集中在水环境监测仪器领域。绩效与政府的采购行为密切相关,绩效波动的风险相对较大。此外,水质监测仪器领域有更多竞争者,市场空间也有限。

目前天瑞仪器的主要产品是X射线荧光光谱仪(XRF)。下游市场主要是工业企业,经过多年的爆发性增长,市场需求逐渐枯竭。公司加大了对自主研发的投入,成功开发了高端实验室分析仪器,如气相色谱 - 质谱,液相色谱 - 质谱,电感耦合等离子体光谱 - 质谱。然而,上述领域长期以来一直被国际巨头在销售渠道和客户中垄断。

家庭粘度的优势已经形成优势,因此这类家用仪器的进口替代过程将会很长。

(1),雪德龙:脱硝市场的直接受益者

在Shadillon的主要业务中,烟气监测仪器贡献了超过50%的收入和净利润。该公司在火电行业的烟气监测市场占据主导地位,并已成为主要火电脱硫和脱硝承包商的核心供应商。在今年和明年的反硝化市场爆发的背景下,下雪了

狄龙的表现将充分展现灵活性。

该公司过去已售出4000多台烟气监测仪器,这些物品已成为公司第三方运营和维护的市场空间。 2011年,公司运营和维护的仪器数量为300套。预计2012年将达到1000套,增长率为200%。这部分也将成为未来两三年公司的业务增长点。

(2),集中技术:并购路线的执行者,业务稳步发展

自成立以来,Concentration Technology已经进行了6次合并和收购。现有业务涉及三个主要业务领域:环境监测,工业过程分析和实验室分析仪器。环境监测和工业过程分析的市场份额处于最前沿。它在实验室分析仪器的原子荧光和原子吸收市场上具有优势,并且国际高端分析仪器公司的竞争力较弱。公司多元化的业务范围可以平滑行业某一部分的需求波动,其业绩增长将保持稳定。



地址:北京市石景山区石景山路20号

邮编:100267

电话:010-51885267

传真:010-68680267     

友情链接